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深圳国家理财规划师招生简章

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培训受众:

银行、证券、保险、基金、投资等金融行业从业人?#20445;?br/>正在或准备从事理财规划的人士;希望了解及掌握理财规划知识的个人。

课程收益:

全面学习理财知识,成为金融理财行业的专业人才。

培训颁发证书:

国家人事部颁发的证书

课程大纲:

一、课程内容
 基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
 专业技能?#21512;?#37329;理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
 提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
 考?#26696;?#23548;:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
二、招生对象
 银行、证券、保险、基金、投资等金融行业从业人?#20445;?#27491;在或准备从事理财规划的人士;希望了解及掌握理财规划知识的个人。
三、课程时间
 周六、周日上课(共18天),费用:6900元
四、师资力量
 来自香港和国内著名的理财专家、金融学院资深教授,考试委员会相关老师,有丰富的从业和课程讲授经验。
五、学习方式
 面对面课程教学+实际案例分析+考前模拟训练+俱乐部活动+讲座、论坛
六、考试设置
 经本次理财规划师培训并取得结业证书的学?#20445;?#21442;加全国人力资源和社会保障部职业技能鉴定?#34892;?#32452;织的国家统一鉴定试点考试(每年5月和11月),考试合格者由人力资源和社会保障部职业技能鉴定?#34892;?#32479;一核发“理财规划师国家职业资格等级证书”。
七、后续服务体系
 1、三年内免费听任何一期课程
 2、定期的投资理财论?#22330;?#27801;龙和俱乐部活动
 3、免?#35757;摹?#36130;富邦”电子杂志
 4、会员网上社区讨论平台
 5、专业的猎头服务平台
八、开学时间
 采取滚动开班授课方式,每1-2个月举办一期,招生信息长期?#34892;А?br/>九、招生人数
 每班40人,额满即止
十、报名材料
 身份证、学历证?#20174;?#20214;各2份;单位从业证明2份;2寸免冠蓝底?#25910;?张。
申报条件:
1、理财规划师(二级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业13年以上,经培训具有结业证者;
(2)取得助理理财规划师(三级)资格证书后,连续从事本职业满4年,经培训具有结业证者;
(3)具有本专业或相关专业本科以上学历,连续从事本职业满5年,经培训具有结业证者;
(4)具有本专业或相关专业本科以上学历,取得助理理财规划师(三级)资格证书后,连续从事本职业满3年,经培训具有结业证者;
(5)具有硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业满2年,经培训具有结业证者;
2、助理理财规划师(三级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业6年以上,经培训具有结业证者;
(2)具有高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业?#38469;?#23398;院本专业或相关专业者;
(3)具有大专及以上学历者,经培训具有结业证者。

培训师介绍:

 
部分讲师简介:
周耀明?#21512;?#28207;,工商管理硕士,在保?#25307;?#19994;服务行业工作超过二十年。于1982年加入保险界工作,曾任香港保险从业员会前任会长,恒昌保?#23637;?#38382;有限公司董事,摩星保险香港有限公司总经理,新世界保险管理公司营运总监,香港保险中介人商会前任第一副会长,现为香港保险学会会长。专业资格:美国寿险管理学会高级会士(FLMI),美国特许财产及意外核保师(CPCU),保险公估人,英国特许保险学会高级会士(FCII),澳大利亚新西兰保险及财务学院高级会士(ANZIIF-Fellow),中国保险经纪人资格证,中国保险公估人资格证书,中国保险代理人资格证书。
梁 正?#21512;?#28207;大学管理学荣誉学士。现为香港中文大学、香港大学及香港岭南大学特邀导师、GEC特聘讲师。香港认可财务策划师、中国国际金融理财师、香港证券及期货事务监察委员会持牌代表、香港人力资源管理学会会?#20445;?#32654;国LIMRA中国专务代表。
?#23545;?#24179;教授:中山大学经济学硕士学位,新西?#27982;?#35199;大学商学院商学硕士学位。?#26412;?#24072;范大学国际金融学院副教授,深圳得润电子股份有限公司独立董事,先后在外资银行、证券公司以及深圳和?#26412;?#30340;中大型民营投资公司担任金融投资部经理、副总经理和总裁助理等职务,涉及的工作领域包括国?#24335;?#31639;、外汇交易与资金交易、证券市场交易、期货与金融衍生工具交易、私人基金管理、企业重组上市、国内及境外上市公司收购兼并?#21462;?#22312;金融及投资领域工作17年以后,2004年开始重执教鞭,从事教学、研究和企业财务顾问工作。
林文俏教授:华中理工大学工学硕士,1994年起任广东商学院金融学教授,著名财经评论家,南方日报财经专栏作家,广东劳动和社会保障厅理财规划师职业资格鉴定专家组成员。主?#27490;?#28201;家宝批示的玉米秸秆饲料产业化项目、广州内环路、鹤洞大桥、南航总部大厦等多项重点项?#23458;?#36164;经济分析工作。具有丰富的社会培训教学经验,从事经济、金融专业社会培训工作20多年。从2005年全国启动理财规划师职业资格鉴定考试就开?#21363;?#20107;理财规划师培训工作,4年多来在香港和全国10余个省市讲授理财规划30多期。
邢必刚博士:美国威斯康辛大学工商管理博士,加?#20040;?#32422;克大学商学院工商管理硕士,主修会计金融管理,获注册理财规划师CFP、加?#20040;?#27880;册管理会计师(CMA) 认证资格。先后获取加?#20040;?#29305;许行政会计师,加?#20040;?#29305;许管理师,香港危机风险管理学会院士资格。邢博士结合深厚的中西文化教育经验背景,先后在美加、香港和内地市场有十多年实战经验;受聘为约克大学商学院、香港大学,香港公开大学,上海交通大学,上海财经大学等客座讲师。

本课程名称: 深圳国家理财规划师招生简章

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