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注冊金融理財師

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培訓受眾:

凡報考注冊金融理財師(中級)的,只要具備以下條件中的一條即可:
(1)取得相關專業大專學歷或取得本職業助理級職業資格證書后,連續從事本職業工作2年以上,經本職業中級正規培訓達規定標準學時數。
(2)取得本專業或相關專業大學本科學歷證書,或在校大學生(取得畢業證書后,方可領取職業資格證書)經本職業中級正規培訓達規定標準學時數。

課程收益:

近年來,隨著國內經濟的發展,帶動了我國居民投資熱情的高漲,國內個人理財服務需求開始發展并迅速擴大。業內人士指出,很多市民雖然已有投資意識,卻缺乏投資經驗,對基金、股票、黃金、外匯等相關投資工具及投資產品知之甚少,投資理念需要更新,投資風險急待規避,所以迫切需要專業理財師的指導。以個人理財、私人/貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見金融投資分析類別的顧問式服務將成為繼律師、注冊會計師后,國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。

培訓頒發證書:

聯合發證。

課程大綱:

注冊金融理財師 課程設置
一、理財基礎知識
理財基礎概論
理財宏觀基礎
理財金融基礎
理財計算基礎
二、理財工具分析
股票、基金投資分析
債券、黃金投資分析
外匯、期貨投資分析
房地產投資分析
保險產品分析
三、理財規劃實務
理財規劃的流程和方法
現金、消費與債務管理
房產規劃
子女教育規劃和養老規劃
投資規劃
保險規劃
個人稅收規劃
財產的分配與傳承規劃
綜合理財案例分析
金融理財師職業規劃
四、總復習

培訓師介紹:

 
李老師
上海注冊金融理財師職業資格認證體系研發者之一,執業理財師,10余年銀行、證券、理財從業經歷和專業理財培訓經驗。曾供職于匯豐集團,長期從事卓越客戶理財工作;參與過10余家國內公司的改制上市工作,具有豐富的企業上市、證券投資操作經驗。近期為諸多省會城市的國家理財師考試進行考前輔導培訓 ,熟知考題重點、難點,擅長運用真題結合教材,活學活用突顯培訓效果。

魯老師
西安交通大學財務管理專業畢業。曾在南方證券從事上市公司投資咨詢工作,2003年起在歐洲最大的企業管理顧問公司(法資)擔任財務管理顧問一職,為境內外數10家跨國和國有、民營企業進行財務管理咨詢和培訓。現任某上市公司財務管理專員,負責證券、機構投資者關系管理工作以及實業投資運作。作為特約講師為中海基金等大型投資基金和某著名理財證書班授課,主講方向考證班級,通曉證券投資、基金、保險、銀行等理財領域內的多個方面,尤其擅長證券投資,風格屬實戰派專家。

陸老師
副教授,國際認證職業培訓師,執業理財師。長期擔任金融理財類課程的教育、培訓和項目策劃工作,有著非常豐富的理論知識和實踐經驗。長期參與多家銀行、證券公司的相關培訓,深受學員們好評。

王老師
MBA,執業理財師,現任國內上市金融機構高級經理,曾供職于美國財富100強企業Prudential Financial Inc總部。多家理財培訓機構特聘講師,擅長個人理財規劃,財務金融,風險管理業務培訓等,具有豐富的理財培訓經驗,廣受學員好評。

李老師
上海易居房地產研究院發展研究所所長、浦東改革與發展研究院房地產經濟研究中心主任、浦東新區房地產協會副秘書長。現任浦東改革與發展研究院房地產經濟研究中心主任、浦東新區房地產業協會副秘書長、上海易居房地產研究院發展研究所所長,同時受聘于浦東新區政府擔任新區城鎮規劃咨詢專家。先后在哈爾濱工業大學、中共安徽省委黨校、上海市人民政府經濟體制改革辦公室、上海市住房制度改革辦公室、上海市公積金管理中心、上海市錦江集團財務公司、上海香港街開發有限公司、上海亞東投資咨詢公司等部門任職工作。一九九五年創建浦東房地產經濟研究中心,擔任領導者至今。對房地產投資有著相當的理解,曾為多家投資及房地產公司進行相關培訓,廣受好評。

夏老師
個人金融理財業的資深專家,擅長會計、稅務、審計理論知識傳授,并且注重實際操作運用,長期擔任金融類考試培訓講師,通過率全國排名領先。

張老師
執業理財師,畢業于華東師范大學,目前就任于世界著名金融資產管理公司,擅長保險、財務規劃實戰課程。上課淺顯易懂,適合普及理財基礎知道。

韋老師
上海市“注冊金融理財師”職業資格認證體系研發者之一,經濟分析師,長期擔任著名私募基金項目分析師,撰稿人,理財投資顧問。上課生動,風趣幽默,授課通俗易懂。

本課程名稱: 注冊金融理財師

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授課內容與課綱相符00%

講師授課水平00%

服務態度00%

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