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股權結構設計與股權融資(案例與方法)

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  • 開課時間:2018年01月13日 09:00 周六 已結束
  • 結束時間:2018年01月15日 17:00 周一
  • 開課地點:深圳市
  • 授課講師: 李勇
  • 課程編號:352540
  • 課程分類:戰略管理
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課程大綱:

】——2天
一、股權結構設計概論
(1)與股權相關的各種概念
(2)股權整體布局
(3)直接持股的適合對象及優缺點
案例剖析:
(4)間接持股的適合對象及優缺點
案例剖析:螞蟻也能拉火車,綠地集團的股權結構設計
(5)股權設計心法
股權結構設計三大基本原則:對等原則、平衡原則、動態原則
二、基于頂層的股權結構設計
(一)創業期的股權結構設計
1、創始合伙人的股權設計
知識分享:
(1)理想的創始合伙人團隊
(2)創始合伙人選擇的原則和標準
(3)創始合伙人股權結構設計
案例剖析:
(1)新東方“三駕馬車”式的“中國合伙人”
(2)小米的七個聯合創始人

2、天使及A輪融資重點關注問題
知識分享:
(1)早期投資機構典型代表
(2)天使及投資人的風格特點
(3)投資前的股權結構設計
(4)控制權的安排

(二)成長期的股權結構設計
1、成長期的員工持股安排
知識分享:
(1)內部員工持股的模式
(2)員工持股的核心要素
案例剖析:
(1)A公司的分紅權案例
(2)B公司的期權案例
(3)C公司的實股案例

2、上下游生態鏈合伙人的股權設計
知識分享:
(1)如何綁定上下游合作伙伴的利益?
(2)生態鏈的合作模式
案例剖析:
(1)某中藥貿易平臺與上游種植大戶的股權綁定
(2)小米生態鏈:航母帶動下的生態鏈艦隊
(3)樂視生態鏈的股權問題分析

(三)上市前的股權結構設計
1、上市前重組與股改
知識分享:
(1)上市前為什么要重組、股改
(2)上市前重組的幾種方式:股權重組、資產重組、業務重組
(3)關聯交易與同業競爭的認定與解決辦法
案例剖析:
(1)康力電梯:上市前的重組解決同業競爭和關聯交易
(2)太平鳥:重組讓上市主體擁有完整的業務體系

2、控制權設計與公司治理
知識分享:
(1)股權比例九條控制線
(2)股東會、董事會、監事會及管理層的議事規則
(3)委托投票權、一致行動人
案例剖析:
(1)京東:上市前“同股不同權”的AB股設計
(2)某公司的委托投票權案例
(3)某上市公司的一致行動人案例
三、基于分部的股權結構設計
(一)連鎖型合伙人
知識分享:
(1)連鎖合伙人的對象及選擇標準
(2)連鎖合伙人的股權設計模式
案例剖析:
(1)拉夏貝爾:店鋪合伙人(服裝連鎖)
(2)西貝莜面村——西北跑出的一匹餐飲黑馬(餐飲連鎖)

(二)項目型合伙人
知識分享:
(1)項目型合伙人的架構:公司制、合伙制、基金制、虛擬主體
(2)項目型合伙人的對象及選擇標準
(3)項目跟投的數量(總量/個量)
(4)項目跟投的收益機制(按利潤/按現金流)與退出機制(封閉式/開放式)
案例剖析:
(1)萬科的項目跟投模式
(2)碧桂園的項目跟投模式
(3)愛爾眼科的醫院連鎖內外部合作模式

(三)眾籌型合伙人
知識分享:
(1)債權眾籌、股權眾籌、回報眾籌、捐贈眾籌、產品眾籌分別是怎么玩的?
(2)眾籌的設計、管理機制、收益分配等
案例剖析:
(1)眾投邦:全民PE的基金眾籌
(2)回報眾籌:Z酒店案例與服裝店案例
四、股權投資基金的運營模式
(一)私募基金的組織形式
(1)公司型私募基金
(2)有限合伙制私募基金
(3)契約型私募基金

(二)基金投資的四大流程:募、投、管、退
(1)募資:錢的屬性決定了投的屬性
(2)投資:百花齊放,打法多元
(3)投后管理:名不副實,急需加強
(4)退出:資本市場是退出的指揮棒

(三)投資機構的分類和典型代表
(1)早期投資機構典型代表和風格特點
(2)VC投資機構典型代表和風格特點
(3)PE投資機構典型代表和特點

(四)投資機構青睞什么類型的企業
(1)好團隊
(2)好行業
(3)好模式
(4)好階段
五、股權融資的步驟與商業計劃書
(一)股權融資流程與策略
(1)確定融資目標與原則
(2)撰寫商業計劃書
(3)多渠道尋找投資人
(4)篩選匹配的投資人
(5)與投資人洽談
(6)配合投資人盡職調查
(7)與投資人談判交易結構
(8)正式簽署投資協議
(9)進入投后管理階段,準備下一輪融資

(二)商業計劃書
(1)商業計劃書的核心要點
(2)如何寫一份投資人眼前一亮的商業計劃書
(3)商業計劃書寫完后思路梳理
六、股權估值與條款設計
(一)股權估值、定價與對賭
(1)對內部員工的股權估值方法
(2)對合作伙伴的股權估值方法
(3)對投資機構的股權估值方法
(4)為什么要在估值中引入對賭機制?
(5)幾種常見的股權對賭方式:現金&股權、股東&公司
(6)對賭的條款設計與風險控制

(二)股權條款設計
1、投資意向書核心條款
(1)基本具體要素
(2)法律約束力條款
(3)保密條款
(4)排他條款
(5)有效期限
……
2、先決條件核心條款
(1)陳述與保證條款
(2)交割條件條款
……
3、投資核心主要條款
(1)對賭條款
(2)回購條款
(3)反稀釋條款
(4)共售條款、領售條款
(5)清算優先權條款
(6)優先認購權條款
(7)董事會席位條款
(8)管理層承諾條款
(9)利潤分配條款
(10)同業競爭和關聯交易條款
……
4、案例剖析:
(1)俏江南:對賭失敗,投資條款連環觸發
(2)港灣網絡與華為的恩怨情仇

【主講大咖】
不是學院派講師,不是忽悠型講師
我們是分享經驗、解決學員問題的講師

李勇老師
創始合伙人
股權設計首席專家
李勇老師先后擔任超過200+企業股權設計、IPO上市咨詢、投融資咨詢等項目負責人,多次為各地企業、高校、行業協會等講授相關課程,在股權設計咨詢和資本運營方面,都有扎實的理論功底和豐富的實踐經驗
【擅長領域】
股權設計咨詢企業改制上市全程輔導企業兼并與收購咨詢企業投融資咨詢
【服務客戶】
天橋起重(002523)溫氏股份(300498)西隴化工(002584)沙河股份(000014)
星期六鞋業(002291)千禾味業(603027)達科為(837900)星立方(430375)
九合股份(833798)天創微波(836217)四川華西集團湖南晟通集團
中國安防新疆慕士塔格集團重慶多普泰天津松正江蘇水建北京隆盛泰天地網口袋科技

本課程名稱: 股權結構設計與股權融資(案例與方法)

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